Status atual da indústria de álcool polivinílico Pva em 2022, a China é o maior produtor de PVA

Em 19 de agosto, a Wanwei High-tech divulgou o relatório de desempenho do primeiro semestre de 2022. A empresa alcançou receita operacional de 5,015 bilhões de yuans, um aumento de 33,61% em relação ao mesmo período do ano anterior; lucro operacional de 1,173 bilhões de yuans, um aumento de 109,50% em relação ao mesmo período do ano anterior; atribuível à empresa-mãe O lucro líquido do proprietário foi de 960 milhões de yuans, Um aumento de 100,10% em relação ao mesmo período do ano anterior; as receitas cambiais das exportações foram de 194 milhões de dólares, um aumento de 90,20% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro por ação foi de 0,498 yuan, um aumento de 100% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O anúncio mostra que, diante do complexo ambiente de mercado, o layout "um corpo com duas asas" da empresa e a estratégia de "negócios principais proeminentes e sinergia industrial" mostraram um forte impulso de desenvolvimento. A empresa produz 91.000 toneladas de produtos PVA e vende 93.800 toneladas, realizando uma produção e vendas crescentes de produtos e um novo recorde de desempenho. A subsidiária Guangxi Wanwei promove ainda mais o desenvolvimento da indústria química de biomassa, continuamente cultiva e incuba novos produtos, e suas condições operacionais continuam a melhorar; ao mesmo tempo, dá pleno desempenho à eficiência do processo de produção flexível do método de etileno, aumenta a capacidade de produção do acetato de vinilo à base de etileno, E melhora a receita de vendas e o crescimento econômico. Benefícios: No primeiro semestre do ano, álcool de biomassa, acetato de vinila, emulsão VAE, álcool polivinílico, fertilizantes orgânicos, dióxido de carbono e outros produtos alcançaram receita e aumento de lucro.

A seguir está o status de descoberta, distribuição de capacidade de produção global e tendência de desenvolvimento a jusante da indústria de PVA.

Wanwei High-tech (600063.SH) é atualmente o maior fabricante de produtos da série PVA na China com a maior capacidade de produção, a tecnologia mais avançada, a mais completa cadeia industrial, e as variedades de produtos mais completas. Tem se concentrado no desenvolvimento, produção e vendas de álcool polivinílico e produtos relacionados por muitos anos, a produção, vendas e participação de mercado de álcool polivinílico (PVA) os produtos representam cerca de 35% do mercado interno, E a capacidade de produção ocupa o primeiro lugar no país e na vanguarda do mundo; a produção e as vendas de produtos de fibra de álcool polivinílico de alta resistência e alto módulo estão em primeiro lugar no país, atingindo doméstico Mais de 60% do total, e a participação no mercado internacional é de cerca de 45%.

1. Cadeia da indústria de álcool polivinílico (PVA)

Carboneto de cálcio-fibra PVA-PVA

PVA para filme-filme óptico PVA

Filme PVA-PVB-PVB

Resíduos de melaço-álcool-etileno-acetato de vinila-VAE/PVA

VAE-Emulsão Redispersível Em Pó

(1) Produtos e usos de álcool polivinílico (PVA)

O álcool polivinílico (PVA) é um polímero de alto peso molecular, feito de acetato de vinila (VAC) por meio de polimerização e alcoólise. Tem boa adesão, formação de filme, resistência ao óleo e proteção colóide. Propriedades não poluentes e degradáveis que são raras em materiais poliméricos. Em comparação com outros produtos químicos, o PVA e seus produtos derivados têm um espaço de desenvolvimento muito amplo, e novos usos e novas variedades ainda estão sendo desenvolvidos.

Os campos de aplicação tradicionais de produtos de PVA, além de serem utilizados como matérias-primas para a síntese de fibras de vinylon, são usados principalmente em adesivos, celulose têxtil, fabricação de papel, etc., melhorador de solo, embalagens de alimentos, materiais de construção, medicina, bronzeamento, fabricação de papel, eletrônica, Proteção ambiental e outras indústrias também têm amplas perspectivas de aplicação.

O álcool polivinílico no meu país é usado principalmente para produzir auxiliares de polimerização, pasta de tecido, fibras de vinylon e adesivos, etc. Com o desenvolvimento da economia do meu país, a demanda interna e as exportações de têxteis de alta contagem, alta densidade e alta qualidade aumentam, e a velocidade de desenvolvimento de indústrias de fabricação de papel e exploração de petróleo de alta qualidade acelerada, A indústria automobilística está crescendo e a demanda por vidros de segurança para automóveis e edifícios está aumentando rapidamente. Essas indústrias fornecem um amplo espaço para o desenvolvimento de novos produtos de álcool polivinílico. Ao mesmo tempo, um grande número de construções domésticas da infraestrutura fornece oportunidades de desenvolvimento para o mercado adesivo, e o desenvolvimento constante da eletrônica, fabricação de papel, farmacêutica, e as indústrias químicas finas promoveram ainda mais o aumento da demanda por álcool polivinílico.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos PVA de alta tecnologia Wanwei foi de 115.900 toneladas, das quais variedades novas e especiais representaram72,33%.

(2) Fibra de PVA de alta resistência e alto módulo

A fibra PVA de alta resistência e alto módulo é um produto de fibra de alto desempenho com boas propriedades mecânicas, biocompatibilidade e não toxicidade. Devido à sua boa afinidade com a água e boa dispersão na pasta de cimento alcalino, especialmente sua estrutura de superfície única faz com que tenha boa ligação mecânica, e sua força pode atingir mais de 2,5 vezes a do cimento reforçado com amianto. Portanto, pode ser usado para fortalecer o cimento e materiais de construção de cerâmica; ao mesmo tempo, sua excelente resistência à corrosão também pode ser usada em cordas e aquicultura; além disso, devido ao seu pequeno alongamento, tem boa adesão a materiais poliméricos, como borracha e plásticos, Pode ser usado para a ligação de produtos de borracha, camadas de revestimento, mangueiras trançadas, etc.; também é usado nos campos de intestinos artificiais e suturas médicas. Do ponto de vista do comprimento da fibra, a fibra PVA de alta resistência e alto módulo não é fácil de entrar no sistema respiratório humano. Como um material substituto para o amianto, é inofensivo para o corpo humano., Anti-envelhecimento, não poluente e outras vantagens, é amplamente utilizado em materiais de construção, construção, couro, borracha, equipamentos médicos e outros campos.

Atualmente, as empresas globais que produzem fibras PVA de alta resistência e alto módulo incluem principalmente Japão Kuraray, Japão Unicheka, Malásia JTC, Wanwei High-tech, Sichuan Chuanwei, Mongólia Interior Shuangxin, ningxia Dadi, etc., com uma capacidade total de produção de cerca de 120.000 toneladas. Em 2021, a demanda mundial por fibras PVA de alta resistência e alto módulo será de cerca de 80.000 toneladas, das quais cerca de 70.000 toneladas serão usadas no campo de materiais de construção, usado principalmente para substituir o amianto, e uma pequena quantidade será usada na indústria de concreto. Estima-se que até 2025, a demanda global por fibras PVA de alta resistência e alto módulo chegará a 100.000 toneladas por ano, com uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 5%.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos PVA de alta tecnologia de alta tecnologia e alto módulo Wanwei foi de 10.600 toneladas, completando 40,8% do orçamento anual.

(3) resina PVB

A resina PVB é usada principalmente na fabricação de vidro de segurança laminado nas indústrias automotiva e de construção, ou seja, a resina PVB é primeiro prensada em um filme, e, em seguida, incorporado entre placas de vidro para fazer uma placa de vidro laminado. O material intercalar em vidro de segurança pode absorver uma certa quantidade de energia de impacto, e este material tem bom isolamento acústico e resistência UV.

Do ponto de vista da estrutura de consumo a jusante, cerca de 89% da resina PVB é usada na produção de vidro de segurança na construção e indústrias automotivas, 14% é usado em materiais fotovoltaicos, e os restantes 7% são usados em tintas, colas, corantes e outros materiais. 80% da participação no mercado global de resina PVB é ocupada por quatro empresas, incluindo Solutia dos Estados Unidos, Sekisui Chemical do Japão, DuPont dos Estados Unidos e Kuraray do Japão.

Entre eles, os produtos da Solutia são usados principalmente nas indústrias automotiva e de construção. Os produtos da Sekisui são usados principalmente na indústria automotiva, enquanto a Kuraray e a DuPont ocupam uma posição importante em aplicações emergentes de materiais fotovoltaicos. Devido à complexidade técnica da produção de resina PVB, essas quatro empresas monopolizam a demanda por resina PVB para produtos de alta qualidade, como diafragmas de vidro de segurança automotiva e arquitetônica e aviação e eletrônica. O alto preço permitiu que essas empresas multinacionais obtivessem lucros extremamente ricos. No mercado chinês, o preço da resina PVB atingiu mais de 80.000 yuan/ton.

Atualmente, a escala das empresas de produção de resina PVB no meu país é relativamente pequena, e mais de dez empresas de resina PVB no país produzem cerca de 72.000 toneladas de resina PVB em espécie todos os anos. A qualidade é média e é usada principalmente no campo da construção. De acordo com estimativas da indústria, a China precisa de mais de 100.000 toneladas de resina PVB para vidro de segurança todos os anos. Com o desenvolvimento da indústria de construção de arranha-céus, a demanda por resina PVB para vidro de parede de cortina mostrará uma tendência de crescimento significativo. O uso de resina PVB em outras indústrias também está aumentando, e o campo de aplicação está se expandindo. Estima-se que a demanda total por resina PVB no meu país chegará a 150.000 toneladas em 2022, correspondendo a um tamanho de mercado de cerca de 2,2 bilhões de yuans, dos quais a resina PVB para filme excederá 130.000 toneladas, e a demanda por resina PVB em outras indústrias chegará a 20.000 toneladas.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos de resina PVB de alta tecnologia Wanwei será de 8.300 toneladas.

(4) pó de látex redispersível

O pó de látex redispersível é usado principalmente em campos de construção, como isolamento de parede externa, colagem de ladrilhos, tratamento de interface, colagem de gessoGesso, massa de parede exterior e interior do edifício, argamassa decorativa, etc. Tem uma gama muito ampla de uso e uma boa perspectiva de mercado. A promoção e aplicação de pó de látex redispersível melhorou muito o desempenho dos materiais de construção tradicionais e melhorou muito a adesão, coesão, resistência à flexão, resistência ao impacto, resistência ao desgaste, durabilidade, etc. de produtos de material de construção, assim Os produtos de construção garantem a qualidade dos projetos de construção com sua excelente qualidade e conteúdo de alta tecnologia. Atualmente, a capacidade de produção de pó de látex redispersível na China atingiu 150.000 toneladas, e a demanda é de cerca de 100.000 toneladas, e está aumentando a uma taxa de cerca de 10% ao ano. Os principais fornecedores são Wacker na Alemanha, Aksu nos Estados Unidos, Dalian Chemical em Taiwan e Wanwei High-tech. Principalmente. De acordo com as estatísticas, existem mais de 2 bilhões de metros quadrados de novos edifícios na China todos os anos, e ainda há dezenas de bilhões de metros quadrados de edifícios de estoque que precisam ser renovados. Com a implementação de leis e regulamentos nacionais de economia de energia de construção e a promoção vigorosa da tecnologia de argamassa mista seca pronta, bem como as restrições à mistura de argamassa de construção no local em várias províncias e cidades, a aplicação de pó de látex redispersível será vigorosamente desenvolvida. Espera-se que até 2025 a demanda doméstica possa chegar a 200.000 toneladas.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos de pó de látex redispersível da Wanwei Huashan, uma subsidiária integral da Wanwei High-tech, foi de 20.100 toneladas.

(5) filme óptico de PVA

O filme óptico de PVA é o material do filme do núcleo do polarizador, que é o material chave da tela de cristal líquido. O polarizador é composto de filmes multicamadas, e seu custo de matéria-prima representa 80% do custo total de produção. As matérias-primas incluem principalmente filme TAC, filme PVA de grau óptico, adesivo sensível à pressão, filme protetor e filme de liberação, dos quais o TAC representa cerca de 50% do custo, filme de grau óptico PVA é responsável por 12%, cola 5-10%, película protetora e filme de liberação 15%, materiais químicos 5%, E outros custos representam 10%. Devido ao alto conteúdo técnico dos filmes ópticos de PVA, o mercado global é monopolizado principalmente por duas empresas japonesas, Kuraray e Synthetic Chemicals, dos quais Kuraray responde por cerca de 70-80% da capacidade de produção global e monopoliza o mercado de matérias-primas PVA para filmes. Os 20% restantes são quase dominados pela Química Sintética Japonesa. Na China, apenas Wanwei High-tech e Taiwan Changchun Jian têm uma pequena quantidade de fornecimento de filme de largura estreita para o mercado de baixo custo, com uma participação de mercado de menos de 1%, e não há outros fabricantes no mundo. Com a transferência contínua da capacidade de produção global de exibição de cristal líquido para a China, a concorrência no mercado doméstico polarizador está se tornando cada vez mais feroz, os principais fabricantes são mais rigorosos no controle de custos, e a demanda por localização de matérias-primas a montante está se tornando cada vez mais urgente. Em 2020, a demanda real por polarizadores em meu país com base na capacidade de produção é de cerca de 250 milhões de m2, e o consumo de filme óptico de PVA convertido é de cerca de 150 milhões de m2. Considerando o consumo normal de corte e produção, a demanda correspondente é de cerca de 190 milhões de m2, o que corresponde a 25 yuan/m2 O tamanho do mercado interno é de cerca de 4,8 bilhões de yuans.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos de filme óptico PVA de alta tecnologia Wanwei é de 1.000.600 metros quadrados. Atualmente, o novo projeto de filme óptico PVA da Wanwei High-tech com uma produção anual de 7 milhões de metros quadrados está prestes a entrar na fase de produção experimental.

(6) Emulsão VAE

A aparência da emulsão VAE é branca leitosa ou ligeiramente amarela. Tem as vantagens de suavidade permanente, resistência à água, resistência a intempéries, resistência a baixas temperaturas, velocidade de ligação rápida, alta força de ligação, uso seguro e não tóxico, etc. Os produtos são amplamente utilizados em adesivos, isolamento de parede externa, impermeabilização de edifícios, revestimentos, materiais de embalagem compósitos, modificação de argamassa de cimento de construção, Fabricação de tecidos não tecidos, revestimento de papel e adesivos gerais para vários materiais polares e não polares. Entre eles, os adesivos são o campo mais utilizado da emulsão VAE, e também o campo com a maior demanda do mercado. Atualmente, as empresas globais que produzem emulsão VAE incluem principalmente produtos aéreos dos Estados Unidos, Celanese dos Estados Unidos, Dalian Chemical de Taiwan, Richhold dos Estados Unidos, wacker Chemical (Coreia), fábrica de produtos químicos orgânicos de Pequim, Wanwei de alta tecnologia, Sichuan Chuanwei, E a capacidade total de produção Alcançando 2,14 milhões de toneladas/ano, outro dispositivo de produção de 206.000 toneladas/ano está em construção e um dispositivo de produção de 155.000 toneladas/ano está planejado para ser construído em dois anos. Meu país é um grande coNão experimentar o uso de emulsão VAE, e é também o mercado que mais cresce. Há uma grande lacuna na demanda doméstica. Com o rápido desenvolvimento da economia doméstica, especialmente a ênfase do país na construção de conservação de energia e proteção ambiental, a demanda do mercado para a emulsão VAE continuará no futuro. Continue crescendo.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos de emulsão VAE de Guangxi Wanwei, uma subsidiária integral da Wanwei High-tech, foi de 44.000 toneladas. O projeto de emulsão VAE com uma produção anual de 60.000 toneladas de Wanwei High-tech Headquarters está em processo de instalação de equipamentos.

(7) Polarizador

Os polarizadores são usados principalmente em painéis de cristal líquido, respondendo por cerca de 10% do custo dos painéis de TFT-LCD (tela de cristal líquido de transistor de filme fino). A imagem de LCD deve depender de luz polarizada, e os módulos de tela de cristal líquido de LCD devem conter dois polarizadores. Existem dois polarizadores fixados em ambos os lados do substrato de vidro no módulo de exibição de cristal líquido. O polarizador inferior é usado para converter o feixe de luz gerado pela luz de fundo em luz polarizada, e o polarizador superior é usado para analisar a luz polarizada modulada pelo cristal líquido para gerar contraste de luz e escuridão, resultando em uma exibição. Sem qualquer polarizador, o módulo LCD não pode exibir imagens. Atualmente, os principais fabricantes mundiais incluem NEC, Sumitomo Chemical, Sanli, PALANOTEC, LG Chem, Lite, etc. De acordo com as estatísticas, a capacidade de produção do polarizador global em 2020 é de cerca de 727 milhões de m2, e a expansão da capacidade de produção global se estabilizou, e a capacidade de mercado ultrapassou 12 bilhões de dólares. De acordo com os dados de previsão da IHS, quando as linhas de construção e produção do painel LCD do meu país estão em plena carga, a área total de polarizadores necessária é de 438 milhões de m2, enquanto em 2020 a capacidade de produção do polarizador do meu país é de apenas 285,8 milhões de m2, e a diferença entre a oferta e a demanda chega a 152 milhões de m2/ano. No entanto, a tecnologia de pesquisa e desenvolvimento do polarizador do meu país está atrasada, o que não é compatível com o status de um grande país de produção de telas de cristal líquido. A maior parte da capacidade de produção doméstica é ocupada por empresas japonesas e coreanas, e há um enorme espaço para substituição doméstica.

Na data de divulgação deste relatório, o projeto polarizador de 7 milhões de metros quadrados da Drago Company está prestes a entrar na fase de produção experimental.

2. o desenvolvimento do álcool polivinílico internacional

A produção global de álcool polivinílico (PVA) está concentrada principalmente em alguns países e regiões como China, Japão e Estados Unidos, com uma capacidade instalada total de cerca de 1,85 milhão de toneladas, da qual a região da Ásia-Pacífico é a principal área de produção, respondendo por mais de 80% da produção total mundial. Empresas representativas no mundo incluem principalmente Japão Kuraray Co., Ltd., Japão Sekisui Chemical Industry Co., Ltd., Japão Synthetic Chemical Industry Co., Ltd., Anhui Wanwei High-tech Materials Co., Ltd., china Petrochemical Corporation, Taiwan Changchun Group, Mongólia Interior Shuangxin Proteção Ambiental Materials Co., Ltd. e Ningxia Dadi Reciclagem Development Co., Ltd., etc.

Status de instalação dos principais produtos de álcool polivinílico (PVA) fora da China em 2022

3. o desenvolvimento do álcool polivinílico doméstico

A capacidade total de produção de álcool polivinílico (PVA) no meu país continental é de 1,096 milhão de toneladas (excluindo Taiwan), e a China é o maior produtor de álcool polivinílico do mundo.

Tabela de resumo da capacidade de produção de empresas nacionais de resina de álcool polivinílico em 2022

Após anos de competição, a concentração industrial da indústria doméstica de álcool polivinílico aumentou ainda mais, e o mercado de produtos PVA concentrou-se gradualmente nas empresas vantajosas com grande escala de produção, alta participação de mercado, forte capacidade de pesquisa e desenvolvimento, tecnologia avançada, longa cadeia industrial, baixo custo e bons benefícios.

As empresas líderes na indústria de PVA representadas por Wanwei High-tech (600063.SH) têm vantagens cada vez mais óbvias no cenário competitivo atual e futuro, e gradualmente se tornar o cata-vento liderando o desenvolvimento da indústria.

No primeiro semestre de 2022, a produção real de produtos PVA de alta tecnologia Wanwei foi de 115.900 toneladas, das quais variedades novas e especiais representaram 72,33%. A capacidade de produção de alta tecnologia da Wanwei responde por mais de 35% da capacidade total de produção do país, ocupando a posição de liderança na indústria.

4. estrutura de consumo global de álcool polivinílico (PVA)

A estrutura de consumo global de álcool polivinílico (PVA) é a seguinte: auxiliares de polimerizaçãoRepresentam cerca de 24%, o polivinil butiral (PVB) representa cerca de 15%, os adesivos representam cerca de 14%, o tamanho dos têxteis é responsável por cerca de 14%, a polpa de papel. Os materiais e os revestimentos representam cerca de 10%.

A estrutura de consumo da China é a seguinte: os auxiliares de polimerização representam cerca de 38%, o tamanho do tecido é responsável por cerca de 20%, os adesivos representam cerca de 12%, a fibra de vinylon representa cerca de 11%, A pasta e o revestimento para fabricação de papel representam cerca de 8%, e os revestimentos arquitetônicos representam cerca de 8%. 5%, outros 6%. Os auxiliares de polimerização, o tamanho do tecido e os adesivos são os principais mercados consumidores a jusante do álcool polivinílico.

No primeiro semestre de 2022, a oferta e a demanda de produtos domésticos comuns de PVA são basicamente equilibradas, e os preços estão subindo constantemente. Por meio da inovação tecnológica, os produtos desenvolvidos de álcool polivinílico de alta qualidade criaram melhores benefícios econômicos e contribuíram mais para o crescimento do lucro das empresas.

5. tendência de desenvolvimento da indústria de vinylon de álcool polivinílico

Com a introdução de novas tecnologias, novos processos e novos produtos, a expansão contínua de novos campos de aplicação e a substituição gradual de produtos importados, novas oportunidades de desenvolvimento foram trazidas para a indústria nacional de vinylon de álcool polivinílico. No entanto, devido ao aumento dos esforços de exportação de várias empresas, a adoção de concorrência feroz low-end, e com o ajuste da estrutura industrial da China, os salários e outros custos aumentaram, e os requisitos de proteção ambiental têm sido altos, algumas indústrias a jusante, como a indústria têxtil de mão-de-obra intensiva, foram realocadas para o Sudeste Asiático. O crescimento da demanda diminuiu, o consumo externo aumentou e as exportações aumentaram. Após mais de dez anos de competição, integração e otimização, a indústria está mostrando um novo padrão de capacidade de produção otimizada, concentração aumentada, variedades de mercado estáveis, crescimento lento na demanda do mercado, altas barreiras técnicas, poucas entradas novas, competição moderada e desenvolvimento inovador e tecnológico. O novo equilíbrio entre oferta e demanda se desenvolveu em um novo formato benigno.

6. tendência de desenvolvimento de produtos especiais PVA

No primeiro semestre de 2022, com o rápido desenvolvimento de indústrias a jusante de PVA, como filme óptico de PVA, filme de PVB, auxiliares de polimerização, melhoria do solo, adesivos de papel, adesivos cerâmicos, proteção ambiental, medicina e cosméticos, a demanda por produtos especiais de PVA É muito próspero, E os produtos especiais de PVA das principais empresas da indústria representadas por Wanwei High-tech (600063.SH) estão se desenvolvendo rapidamente, e aumentaram a pesquisa e o desenvolvimento de fibra de PVA, resina de PVB, filme óptico de PVA, Pó de borracha redispersível e outros produtos A tecnologia de produção de variedades especiais de PVA e produtos estendidos está se tornando cada vez mais madura, preenchendo uma série de lacunas no país. Novos produtos PVA estão gradualmente sendo colocados no mercado, e a participação de mercado também está aumentando. Variedades comuns basicamente percebem a substituição de importações. A estrutura de consumo a jusante da indústria doméstica de PVA deve ser expandida.